미국 2차전지 ETF에 투자하려고 하는데 어디에 투자해야할지 고민 중인가요? 이 글을 읽으면 최고의 해외 2차전지 ETF가 무엇인지 알 수 있습니다. 이 글에서는 미국 2차전지 시장 추천 ETF TOP2를 비교를 한 후 TOP1 ETF 2차전지를 확인해 보겠습니다.
미국 2차전지 ETF: 최고의 종목 2개
- 최고의 미국 2차전지 ETF
- LIT
- BATT
1. LIT
(Global X Lithium & Battery Tech ETF)
어떤 ETF 인가요?
LIT는 리튬채굴 및 배터리 기업에 투자하는 ETF로 글로벌 X라는 운용사가 2010년 출시 하였습니다. 운용보수는 높은 편에 속하지만 총 자산규모는 매우 큰 편입니다. 그리고 1주 당 가격은 저렴한 편입니다.
| 구분 | LIT |
|---|---|
| 특징 | 리튬채굴, 배터리 기업 투자 |
| 기초지수 | Solactive Global Lithium TR USD |
| 운용보수 | 0.75% |
| 운용사 | 글로벌 X |
| 총자산규모 | 30.81억 달러 |
| 1주 당 가격 | 58.37달러 (약 7만 원) |
| 출시일 | 2010년 7월 22일 |
| 구성종목 수 | 48개 |
LIT 구성종목
LIT는 총 48개 리튬 및 배터리 기업으로 구성되어 있는데요. 주요 TOP10 구성종목 및 비율은 아래 표와 같습니다.
세계 최고의 리튬 채굴 회사인 앨버말의 비중이 약 10%정도로 가장 높습니다. 그 외 테슬라, 리비안 등의 전기차 기업들도 포함됩니다. 그리고 한국 2차전지 기업인 삼성SDI도 TOP10 종목에 포함되어 있습니다.
| LIT 구성종목 | 구성비율 |
|---|---|
| 앨버말 | 9.51% |
| 테슬라 | 6.47% |
| 리비안 | 5.96% |
| 파나소닉 홀딩스 | 5.63% |
| 비야디 | 5.18% |
| TDK | 4.83% |
| 닝더스다이 | 4.38% |
| 삼성SDI | 4.01% |
| SQM | 3.85% |
| 이브에너지 | 3.35% |
LIT 수익률
LIT 수익률을 보시면 최근 수익률은 좋지 않은 편이지만 3년 수익률은 좋은 편에 속합니다. 참고로 YTD 수익률이란 연초부터 현재까지의 수익률을 말합니다.
| 구분 | LIT 수익률 |
|---|---|
| YTD 수익률 | 4.35% |
| 1년 수익률 | -21.81% |
| 3년 수익률 | 17.49% |
2.BATT
(Amplify Lithium & Battery Tech ETF)
어떤 ETF 인가요?
BATT는 배터리 소재 기업에 투자하는 ETF입니다. 즉, 리튬, 망간, 코발트 등의 소재를 채굴, 개발 등을 하는 기업 위주로 구성되어 있습니다.
Amplify라는 운용사가 2018년 출시한 ETF이며, 1주 당 가격이 약 15,000원으로 매우 저렴합니다.
| 구분 | LIT |
|---|---|
| 특징 | 리튬 등 배터리 소재 기업 투자 |
| 기초지수 | EQM Lithium & Battery Technology PR USD |
| 운용보수 | 0.59% |
| 운용사 | Amplify ETFs |
| 총자산규모 | 1.49억 달러 |
| 1주 당 가격 | 12.14달러 (약 15,000원) |
| 출시일 | 2018년 6월 4일 |
| 구성종목 수 | 111개 |
BATT 구성종목
BATT는 총 111개의 종목으로 구성되어 있습니다.
BATT에서 가장 높은 비중을 차지하는 종목은 테슬라입니다. 무려 10% 정도의 구성비율을 차지하고 있습니다.
그 외 중국 1위 전기차 기업인 비야디, 세계 최대 광산업체 BHP 등의 기업이 상위 종목에 포함되어 있습니다. 또 삼성SDI, LG화학 등 한국 2차전지 기업도 TOP10 종목 안에 포함되어 있습니다.
| BATT 구성종목 | 구성비율 |
|---|---|
| 테슬라 | 9.90% |
| 비야디 | 6.40% |
| BHP | 6.17% |
| 닝더스다이 | 6.16% |
| Glencore PLC | 4.22% |
| 삼성SDI | 2.39% |
| LG화학 | 2.31% |
| LI AUTO | 2.19% |
| 파나소닉홀딩스 | 2.01% |
| 앨버말 | 1.96% |
BATT 수익률
BATT는 최근 수익률이 좋은 편입니다. 하지만 3년 수익률은 LIT에 비해 좋은 편이 아닙니다.
| 구분 | BATT 수익률 |
|---|---|
| YTD 수익률 | 8.61% |
| 1년 수익률 | -15.86% |
| 3년 수익률 | 8.65% |
미국 2차전지 ETF TOP2 비교
LIT와 BATT ETF 기본 정보를 비교해보면 아래 표와 같습니다.
| 구분 | LIT | BATT |
|---|---|---|
| 자산규모 | 30.81억 달러 | 1.49억 달러 |
| YTD 수익률 | 4.35% | 8.61% |
| 3년 수익률 | 17.49% | 8.65% |
| 운용보수 | 0.75% | 0.59% |
| 거래량 | 38.88만주 | 4.49만주 |
| 배당수익률 | 1.18% | 3.80% |
여기서 알 수 있는 것은 3가지 입니다.
- LIT의 운용규모가 훨씬 더 크다.
- LIT의 거래량이 훨씬 많다.
- LIT의 수익률이 더 좋다. (단, 최근 수익률은 더 낮은 편)
위 사실만 본다면 LIT를 선택하는 게 좋을 것 같은데요. 정말로 LIT를 선택하는 것이 좋을지 좀 더 자세히 비교해보겠습니다.
1.자산규모
- LIT 자산규모: 30.81억 달러
- BATT 자산규모: 1.49억 달러
LIT의 규모가 BATT보다 약 30배 정도 더 큽니다. 따라서 자산규모만 본다면 LIT를 선택하는 것이 더 좋겠습니다.
2.수익률
이번에는 가장 중요한 수익률을 비교해보겠습니다. 2019년부터 2023년 7월 동안 수익률 차이입니다.
| 구분 | LIT | BATT |
|---|---|---|
| 연평균 수익률 | 22.90% | 6.46% |
| 최고 수익률 | 127.85% | 44.44% |
| 최저 수익률 | -29.92% | -32.20% |
| 최대 하락폭 | -36.26% | -47.82% |
연평균수익률, 최고 수익률에서 LIT가 훨씬 더 높을 뿐만 아니라 하락폭도 LIT가 더 낮습니다. 따라서 LIT를 선택하는 것이 더 좋겠습니다.
3.운용보수
LIT는 자산규모가 크고 수익률이 더 좋지만 운용보수가 좀 더 높다는 점이 아쉬운 점입니다.
- LIT 운용보수: 0.75%
- BATT 운용보수: 0.59%
LIT 운용보수는 BATT에 비해 0.16%p 더 높습니다. 장기간 투자할 경우 운용보수로 인해 수익률이 떨어질 수 있습니다.
4.거래량
거래량 역시 LIT가 압도적으로 큽니다.
- LIT 거래량: 38.88만 주
- BATT 거래량: 4.49만 주
5.투자 대상
- LIT: 리튬 채굴, 배터리 생산 기업 투자
- BATT: 리튬, 코발트, 니켈, 망간, 흑연 등을 채굴하는 배터리 소재 기업에 투자
LIT는 리튬을 채굴하거나 2차전지 배터리를 생산하는 기업으로 구성된 ETF입니다.
반면 BATT는 2차전지 배터리 소재인 리튬, 코발트, 망간 등을 채굴, 탐사, 개발, 처리하는 기업으로 구성된 ETF입니다.
즉, LIT는 리튬, 배터리 기업에 투자를 하는 것이고, BATT는 리튬 등 배터리 소재 기업에 투자하는 ETF입니다. 투자하는 기업에 있어서 약간의 차이가 있습니다.
<결론>
- 미국 2차전지 ETF TOP1: LIT ETF
LIT ETF가 최고의 미국 2차전지 ETF라고 생각하는 이유는 아래 3가지와 같습니다.
- 압도적으로 큰 자산규모 및 거래량
- BATT에 비해 훨씬 더 높은 수익률
- 하락장에서도 BATT보다 하락폭이 작음
하지만 BATT의 장점도 2가지 있습니다.
- 운용보수가 LIT보다 낮음
- 배당수익률이 LIT보다 높음
결론적으로 개인의 투자 성향에 따라 선택하면 될 것으로 보입니다.
이상 미국 2차전지 ETF 비교에 관한 글이었습니다.