BRZU ETF 를 소개해드리겠습니다. 앞으로 브라질 주식이 유망할 것 같은데, 개별 종목에 투자하긴 걱정되고, ETF 에 투자하면 수익이 얼마 안 날 것 같으신가요? 이 글에서는 수익률과 안전성을 모두 잡을 수 있는 브라질 2배 레버리지 ETF BRZU 를 소개해드리겠습니다. 지금 바로 아래에서 해당 내용을 확인해보세요!
BRZU ETF 개요
BRZU ETF에 대해서 알아보겠습니다. BRZU는 브라질 주식을 2배만큼 추종하는 레버리지 ETF입니다.
쉽게 말해서 브라질 MSCI 지수가 1% 상승하면 BRZU는 2% 상승하는 방식입니다. 반대로 말하면 브라질 지수가 1% 하락할 때 BRZU ETF는 2% 하락하게 됩니다.
| 구분 | BRZU | EWZ |
|---|---|---|
| 명칭 | Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF | iShares MSCI Brazil ETF |
| 특징 | 브라질 2배 레버리지 | 브라질 기본 ETF |
| 기초지수 | MSCI Brazil 25-50 NR USD | MSCI Brazil 25-50 NR USD |
| 운용보수 | 1.24% | 0.59% |
| 운용사 | direxion | 블랙록 |
| 상장일 | 2013.4.10 | 2000.7.10 |
| 순자산총액 | 93.9M 달러 | 5,049.5M 달러 |
| 연간 분배율 | 3.69% | 5.98% |
| 최근 분배금 | 0.33달러 (2024.3.19 기준) | 1.22달러 (2023.12.20 기준) |
단 중요한 점은 브라질 지수가 1% 상승한다고 해서 반드시 BRZU 가 2% 그대로 상승하는 게 아니고요. 1.8% 상승할 수도 있고 2.2% 상승할 수도 있습니다. 수익률이 약간씩 다를 수 있다는 점에 유의해야 됩니다.
BRZU는 EWZ 라는 브라질 기본 ETF의 2배 레버리지 ETF 입니다. 그래서 BRZU와 EWZ 둘 다 같은 MSCI 브라질 지수를 추종합니다.
BRZU는 상승장에서 아주 높은 수익률을 낼 수 있다는 장점이 있습니다. 하지만 운용보수가 1.24%로 상당히 높은 편이므로 투자하기 꺼려질 수 있습니다.
상장은 2013년에 했고요. 순자산 총액은 1,116억 원 가량으로 상당히 작은 편에 속합니다.
연간 분배율은 3.69%이고요. 분배금도 지급하고 있습니다.
BRZU ETF 수익률
BRZU ETF 수익률을 EWZ와 비교해보면요. 1년 수익률을 봤을 때 확실히 좀 더 높은 수익을 내고 있는 걸 알 수 있습니다.
| 기간 | BRZU | EWZ |
|---|---|---|
| 1년 | 52.16% | 30.68% |
| 3년 | 1.72% | 7.60% |
| 5년 | -36.40% | 1.72% |
| 10년 | -32.81% | 1.89% |
하지만 브라질 지수는 최근 10년간 계속해서 하락하는 추세를 지속했습니다. 때문에 장기간 투자할 경우 마이너스 수익률을 기록하는 걸 알 수 있습니다. 즉 2배 레버리지는 투자를 하면 할수록 하락장에서 손실이 발생하는 구조입니다.
BRZU ETF 구성종목
BRZU ETF 구성 종목을 보면 EWZ ETF로 구성되어 있는 걸 알 수 있습니다.
| BRZU 구성종목 | BRZU 구성비율 |
|---|---|
| EWZ ETF | 41.37% |
| Goldman Sachs Sterling FixInc Port Inc | 21.59% |
| Ishares Msci Brazil Capped Etf Swap | -3.81% |
| Goldman Sachs Fin Gov 465 Institut | 0.04% |
BRZU ETF 위험성
BRZU ETF는 수익을 많이 낼 수 있다는 장점이 있지만 하락장에서 계좌가 녹게 됩니다.
즉 이 말이 무슨 말이냐면요. 단순히 돈을 넣어두고 계속해서 하락하기만 해도 원금 손실이 된다는 겁니다.
예를 들어 똑같이 하락 했다가 똑같이 상승을 하면 원래 원금 회복이 될 거라고 생각을 하잖아요. 근데 원금보다 더 적은 금액 만큼만 상승을 하게 됩니다. 즉 장기간 하락장이 지속될수록 점점 원금이 깎여 나갑니다.
따라서 하락장에서 절대 투자를 하면 안 되고요. 만약 투자를 하려고 한다면 현금을 충분히 보유 해놓고 투자를 해야 됩니다. 하락 했을 때 물타기를 통해서 이후 상승한 경우 빠르게 원금 회복을 할 수 있게 하기 위함이죠.
결론적으로 BRZU는 운용보수도 너무 높고요. 하락장에서 계좌가 녹습니다. 따라서 상승이 확실하게 보장되는 경우에만 단기적으로 투자하는 것이 가장 좋습니다.
*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.