3배 레버리지 ETF 종류를 찾고 계신가요? 이 글을 통해 미국 3배 etf를 모두 확인해보세요. 이 글에서는 3배 레버리지 etf 종류를 깔끔히 정리하고, 그 중 어디에 투자하는 것이 좋을지 알아보겠습니다.
3배 레버리지 ETF 종류
3배 레버리지 뜻을 먼저 알아보겠습니다. 3배 레버리지란 ETF 내의 기초지수가 1% 상승할 때 3배 레버리지 ETF 상품의 수익이 3% 상승하는 것을 말합니다. 즉, 3배 만큼의 수익 또는 손실이 발생하는 상품입니다.
미국 3배 레버리지 ETF 종류 30가지를 확인해보겠습니다. 아래 표는 ETF의 시가총액이 큰 순서대로 1위~30위까지 나열한 것입니다. 즉, 사람들에게 인기가 많은 순서입니다.
| 규모 순 | ETF 티커명 | 시가총액 | ETF 개요 |
|---|---|---|---|
| 1 | TQQQ | 20.5B | 나스닥 100 3배 레버리지 |
| 2 | SOXL | 7.68B | 반도체 지수 3배 레버리지 |
| 3 | UPRO | 2.8B | S&P500 지수 3배 레버리지 |
| 4 | FNGU | 2.66B | 메타, 애플, 아마존, 넷플릭스, 구글을 반드시 포함하는 미국 상장 기술 및 소비재 기업 투자 3배 레버리지 |
| 5 | TMF | 2.42B | 만기일 20년 이상 미국채 3배 레버리지 |
| 6 | TECL | 2.42B | 미국 대형 기술 회사 3배 레버리지 |
| 7 | FAS | 1.93B | 미국 대형 금융 회사 3배 레버리지 |
| 8 | TNA | 1.34B | 러셀 2000의 미국 소형주 3배 레버리지 |
| 9 | LABU | 919.8M | 미국 바이오 기업 3배 레버리지 |
| 10 | YINN | 768.10M | 중국 대형주 약 50개 기업 3배 레버리지 |
| 11 | DPST | 706.19M | 미국 지역 은행 3배 레버리지 |
| 12 | BULZ | 657.55M | 구글, 아마존, 애플, 메타, 마이크로소프트, 넷플릭스, 엔비디아, 테슬라를 반드시 포함하는 미국 기술 기업 3배 레버리지 |
| 13 | UDOW | 662.73M | 다우존스 산업 평균 지수 3배 레버리지 |
| 14 | NAIL | 269.96M | 미국 주택건설 기업 3배 레버리지 |
| 15 | URTY | 265.17M | 러셀 2000의 미국 소형주 3배 레버리지 |
| 16 | DFEN | 160.39M | 미국 항공우주 및 방위 기업 3배 레버리지 |
| 17 | GDXU | 114.00M | 금광 3배 레버리지 |
| 18 | EDC | 93.83M | MSCI 신흥시장 3배 레버리지 |
| 19 | HIBL | 72.47M | S&P500 지수 내 고베타 100개 종목 3배 레버리지 |
| 20 | MIDU | 65.66M | 미국 중견기업 투자 3배 레버리지 |
| 21 | RETL | 60.05M | 미국 소매 기업 3배 레버리지 |
| 22 | DRN | 51.87M | 부동산 대형주 3배 레버리지 |
| 23 | TYD | 44.07M | 미국 7년~10년 국채 3배 레버리지 |
| 24 | WANT | 42.37M | 미국 임의소비재 기업 3배 레버리지 |
| 25 | TPOR | 32.34M | 미국 운송회사 3배 레버리지 |
| 26 | EURL | 29.35M | 선진 유럽 기업 3배 레버리지 |
| 27 | UTSL | 28.84M | 미국 유틸리티 회사 3배 레버리지 |
| 28 | KORU | 12.59M | 한국 대헝주 및 중형주 3배 레버리지 |
| 29 | MEXX | 12.59M | 멕시코 기업 3배 레버리지 |
| 30 | PILL | 11.61M | 미국 제약 회사 3배 레버리지 |
3배 레버리지 ETF 종류 1.TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
미국 3배 레버리지 시가총액 1위 ETF는 TQQQ입니다.
- 나스닥 100 지수를 3배만큼 추종하는 ETF
- 3배 레버리지 ETF 중 가장 많은 사람들이 투자하고 있음.
- 미국 최고의 기술 기업 100곳으로 구성된 상품임.
3배 레버리지 ETF 종류 2.SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares
미국 3배 레버리지 ETF 종류 시가총액 2위는 SOXL입니다.
- 반도체 지수를 3배 만큼 추종하는 ETF
- TQQQ 다음으로 많은 사람들이 투자하고 있는 ETF
- 세계 최고의 반도체 기업들로만 구성되어 있는 상품임.
3배 레버리지 ETF 종류 3.UPRO
ProShares UltraPro S&P500
미국 S&P500 지수를 3배 레버리지로 투자하는 ETF입니다.
- 안전성이 높은 S&P500 지수를 추종함. 때문에 3배 레버리지 중 안전성이 높은 ETF라 할 수 있음.
- S&P500 지수 추종 ETF 수익으로 만족이 안되는 경우 투자할 수 있는 ETF
- 수익성 높은 순: SOXL > TQQQ > UPRO
3배 레버리지 종류 4.FNGU
Bank of Montreal MicroSectors FANG Index 3X Leveraged ETN Exp 8 Jan 2038
메타, 애플, 아마존, 넷플릭스, 알파벳을 포함하는 미국 기술 및 소비재 기업 10곳에 투자하는 ETF입니다.
- 단, 10개 기업에 3배 레버리지로 투자하므로 가격 변동성이 매우 크고 위험함
- 큰 수익을 내고 싶은 경우 투자할 수 있는 ETF
- FNGU 1년 수익률은 76.61%이고, SOXL 1년 수익률은 20.31%임.(2023.8.10 기준) 즉, FNGU는 크게 상승하거나 크게 하락하는 특징을 지님.
3배 레버리지 ETF 종류 5.TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares ETF
만기일이 20년 이상인 미국 장기 채권에 3배만큼 추종하는 ETF입니다.
- 장기 채권의 경우 단기 채권에 비해 가격 변동성이 크다는 것이 특징임.
- 근데 TMF는 장기 채권 및 3배 레버리지 ETF임. 따라서 가격 변동성이 매우 크다고 보면 됨.
- 2023.8.10 기준 1년 수익률은 -51.59%임.
3배 레버리지 ETF 종류 6.TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares ETF
TECL은 미국 내의 기술 회사에 3배 만큼 투자하는 ETF입니다.
- 통신서비스, 통신 장비, 반도체, 전자제품 등의 기술 회사에 3배만큼 투자하는 ETF
3배 레버리지 ETF 종류 7.FAS
Direxion Daily Financial Bull 3x Shares ETF
FAS는 미국내 대형 금융주에 3배만큼 투자하는 ETF입니다.
3배 레버리지 ETF 종류 8.TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF
미국 소형 기업에 3배만큼 투자하는 ETF입니다. 러셀 2000 지수 내의 소형 기업에 투자하고 있습니다.
- 대형주와 소형주에 분산 투자하고 싶은 경우 소형주 비중으로 TNA를 넣을 수 있음
- 러셀 2000 지수에 투자하고 싶은 경우 적합
3배 레버리지 ETF 종류 9.LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares ETF
미국 바이오, 생명공학 기업에 3배만큼 투자하는 ETF입니다.
- 바이오 기업에 투자하고 싶은 경우 적합
- 바이오 기업의 경우 주가 변동성이 매우 큰 편임. 근데 LABU는 3배 레버리지 바이오 ETF이므로 주가 변동성이 상당히 크고 위험성이 높음
3배 레버리지 ETF 종류 10.YINN
Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares
홍콩 증권거래소에서 거래되고 있는 중국 50개 기업으로 구성된 ETF입니다.
- 중국 최고의 기업에 투자하고 싶은 경우 적합
3배 레버리지 etf 추천 11.DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
S&P500 지역은행 지수를 3배만큼 추종하는 ETF입니다.
미국 3배 레버리지 12.BULZ
MicroSectors™ Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
BULZ는 미국 기술 및 IT 기업 총 15개로 구성된 지수에 3배만큼 투자하는 ETF입니다.
- 단, 15개 기업 중 아래의 8개 기업은 반드시 포함됨.
- 알파벳, 아마존, 애플, 메타, 마이크로소프, 엔비디아, 넷플릭스, 테슬라
- 각 종목 하나 당 포트폴리오 비중은 6.66%를 차지함.
미국 레버리지 etf 종류 13.UDOW
ProShares UltraPro Dow30
미국 다우존스 산업 평균지수를 3배만큼 추종하는 ETF입니다. 다우존스 지수가 상승할 때 3배 만큼의 수익을 낼 수 있는 상품입니다.
미국 레버리지 etf 14.NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shs
주택 건설 사업을 하는 기업에 3배만큼 투자하는 ETF입니다.
미국 3배 etf 15.URTY
ProShares UltraPro Russell2000
러셀 2000 내의 미국 중소형 성장주에 3배만큼 투자하는 ETF입니다.
- 러셀 2000 지수에 투자하고 싶은 경우 적합.
- 대형주와 함께 소형주에 분산 투자를 하고 싶은 경우 적합.
3배 레버리지 ETF 16.DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
미국 항공 산업 및 방위 산업에 3배만큼 투자하는 ETF입니다.
미국 3배 etf 17.GDXU
MicroSectors™ Gold Miners 3X Leveraged ETNs
금광 채굴과 관련된 기업을 중심으로 구성된 지수에 3배만큼 투자하는 ETF입니다. 따라서 금 가격에 따라 GDXU ETF 가격이 동일하게 변하지는 않습니다.
3배 레버리지 etf 종류 18.EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
이머징 마켓(신흥시장)에 3배만큼 투자하는 ETF입니다. 즉, 신흥시장 주식에 3배만큼 투자할 수 있는 상품입니다.
- 선진시장, 신흥시장 중 신흥시장에 포함되는 국가의 주식에 투자하는 상품
- 이미 많이 성장한 선진시장의 경우 더이상 성장하기 어려운 면이 있음. 그에 비해 신흥시장은 성장성이 높기 때문에 추후 높은 수익률을 낼 것으로 기대할 수 있음.
- 다만 신흥시장은 선진시장 주식에 비해 안전성은 크게 떨어짐.
미국 3배 ETF 레버리지 19.HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
S&P 500 지수 내 종목 중 시장의 주가 변동성에 민감하게 반응하는 종목으로만 구성된 ETF입니다. 예를들어 S&P500 지수가 1% 상승할 때 저베타 상품은 0.8%만큼 주가가 상승합니다. 반면 HIBl과 같은 고베타 상품은 1.5%만큼 주가가 상승하는 식입니다.
- HIBL은 지수 변화에 비해 주가가 크게 변하는 종목으로만 구성되어 있음
- 심지어 HIBL은 3배 레버리지이기 때문에 주가 변동성이 훨씬 더 큼
미국 3배 레버리지 20.MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares ETF
미국 중형주 기업에 3배만큼 투자하는 ETF입니다.
- S&P MidCap 400 이라는 지수를 3배만큼 추종하는 ETF
- 대형주와 분산투자를 하고 싶은 경우 적합
미국 3배 ETF 21.RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
미국 소매 기업에 3배만큼 투자하는 ETF입니다.
미국 레버리지 ETF 22.DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares
미국 리츠에 3배만큼 투자하는 ETF입니다.
- MSCI US IMI Real Estate 25/50 지수(부동산 지수)에 3배만큼 투자하는 ETF입니다.
3배 레버리지 ETF 종류 23.TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares ETF
미국 7년~10년 중기 채권에 3배만큼 투자하는 ETF입니다.
미국 레버리지 ETF 종류 24.WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shs
미국 임의소비재 기업에 3배만큼 투자하는 ETF입니다.
3배 레버리지 추천 25.TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares
미국 운송 기업에 3배만큼 투자하는 ETF입니다.
- 다우존수 운송 평균 지수에 투자하고 싶은 경우 적합
3배 레버리지 종류 26.EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Shares ETF
유럽 기업에 3배만큼 투자하는 ETF입니다.
3배 레버리지 etf 27.UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
미국 유틸리티 기업에 3배만큼 투자하는 ETF입니다.
3배 레버리지 ETF 종류 28.KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares
한국 대형주 및 중형주에 3배만큼 투자하는 ETF입니다.
- 미국에 상장된 한국 지수 ETF에 투자하고 싶은 경우 적합
미국 3배 ETF 추천 29.MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
멕시코 주요 기업에 3배만큼 투자하는 ETF입니다.
3배 ETF 30.PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bl 3X Shs
미국 제약회사에 3배만큼 투자하는 ETF입니다.
미국 3배 레버리지 ETF 중 어디에 투자해야 할까?
그렇다면 위에서 알아본 30개의 3배 레버리지 ETF 중 어디에 투자 하는 것이 좋을까요? 결론부터 말하자면 장기적으로 반드시 상승 할 수 있는 ETF에 투자를 해야 합니다.
3배 레버리지의 경우 변동성이 매우 크기 때문에 장기적으로 하락하면 원금을 거의 다 잃게 될 수도 있습니다. 따라서 반드시 장기적으로 꾸준히 상승하는 etf에 투자를 해야 합니다.
반드시 상승 할 만한 etf는 크게 아래 세 가지로 요약 해 볼 수 있습니다.
- SOXL
- TQQQ
- UPRO
첫번째는 SOXL 입니다. SOXL은 반도체 3배 레버리지인데요. 반도체 산업은 결국 앞으로 더욱 커질 수밖에 없습니다. 그 이유는 반도체는 우리 일상생활에서 사용 되지 않는 곳이 없기 때문입니다.
냉장고, 컴퓨터, 노트북, 스마트폰, 교통카드 등 일상생활과 관련된 제품에서부터 AI 인공지능, 전기 자동차, 자율 주행 차 등 차세대 산업에도 반도체가 필수적으로 필요합니다.
따라서 향후 적어도 10년에서 15년 이상은 반도체 시장이 성장할 수 밖에 없다고 생각합니다.
두번째는 TQQQ 입니다. TQQQ는 나스닥 100 지수를 3배 추종하는 ETF 입니다. 나스닥 100 ETF에도 기술주 및 반도체 기업 등이 포함되어 있습니다.
TQQQ는 SOXL보다 주가 변동성이 적은 편입니다. 때문에 조금 더 안전성을 높이고 싶은 경우 TQQQ에 투자 할 수 있습니다.
마지막으로 UPRO 입니다. UPRO는 S&P 500 3배 레버리지 ETF 입니다. S&P 500 지수 자체가 매우 안정적 이기 때문에 3배 레버리지라고 하더라도 주가가 상당히 안정적인 편입니다.
다만 아무리 UPRO라고 하더라도 고점에 몰빵 한 후 장기투자를 하는 경우에는 다시는 원금 회복을 하지 못 할 수도 있습니다. 따라서 반드시 레버리지 투자 방법을 공부한 후 투자를 해야 합니다.
3배 레버리지 중 가장 안전하게 투자 할 수 있는 ETF가 URPO라고 생각합니다.
결론입니다. 가장 큰 수익을 내고 싶다면 SOXL, 높은 수익성과 안전성을 동시에 가지고 싶을 땐 TQQQ, 3배 레버리지 중 가장 안전성이 높은 곳에 투자하고 싶다면 UPRO에 투자 하면 되겠습니다.
3배 레버리지 주의점
3배 레버리지에 투자를 할 때 주의해야 할 점이 2가지 있습니다. 첫번째는 운용 보수가 매우 높다는 점입니다. 3배 레버리지는 1배 상품에 비해 운용 보수가 3배에서 많게는 5배까지 높습니다.
SPY ETF의 경우 운용보수가 0.09% 인데 비해 UPRO의 운용보수는 0.93%로 거의 10배 정도 더 높은 것을 알 수 있습니다.
3배 레버리지 주의점 두번째는 계좌가 녹을 수도 있다는 점입니다. 3배 레버리지에 투자를 한 후 다른 조치를 취하지 않고 그대로 방치해두면 장기적으로 계좌 내 수익률은 점점 하락합니다.
왜냐하면 3배 레버리지의 변동성이 매우 크기 때문입니다. 주가가 상승 할 때는 아주 크게 상승 하지만 하락할 때는 더 크게 하락 합니다.
결론적으로 똑같은 비율 만큼 주가가 상승 했다가 하락 하는 경우에도 3배 레버리지에서는 손실이 발생 합니다. 따라서 3배 레버리지에 투자할 때는 현금 비중을 두고 분할 매수를 해야 합니다.
- 3배 레버리지 주의점
- 운용보수가 높음
- 계좌가 녹을 수 있음
레버리지 ETF 장기 투자 하는 방법에 관한 내용은 아래 링크를 통해 확인해 보세요.
*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다.
이상 3배 레버리지 ETF 종류에 관한 글이었습니다.