브라질 ETF 인 EWZ 에 대해 총정리해보겠습니다. 브라질 국가가 매력적이라고 생각해서 투자를 하려고 하는데, 어떤 종목에 사야할지 고민 되시죠? 이 땐 브라질 전체 기업에 투자하면 안전하게 브라질에 투자할 수 있습니다. 지금 바로 아래에서 브라질 EWZ ETF 구성종목, 수익률, 특징 등에 관해 알아보세요!
브라질 ETF EWZ 개요
브라질 ETF 인 EWZ 의 기본정보는 아래 표와 같습니다. 운용보수는 낮은 편은 아닙니다. 하지만 세계 1위 자산 운용사인 블랙록이 출시한 ETF 이며, 출시일도 2000년으로 무려 24년차입니다. 순자산총액도 약 6조 원이 넘으므로 상당히 규모가 크고요. 분배율도 5.98%로 상당히 좋은 성과를 보여주고 있습니다.
| 구분 | EWZ ETF |
|---|---|
| 기초지수 | MSCI Brazil 25-50 NR USD |
| 운용보수 | 0.59% |
| 운용사 | 블랙록 |
| 상장일 | 2000.7.10 |
| 순자산총액 | 약 6조 468억 원 |
| 연간 분배율 | 5.98% |
EWZ ETF 구성종목
EWZ 는 브라질 대형주 및 중형주 57개 종목으로 구성되어 있습니다.
EWZ TOP10 구성종목
EWZ TOP10 구성종목은 아래 표에서 자세하게 확인할 수 있습니다. 그리고 상위 10개 종목의 비중은 54.68% 입니다.
| 순위 | 구성종목 | 구성비율 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 1 | 발레 SA | 10.74% | -BHP, 리오 틴토와 함께 세계에서 가장 큰 철광석 채광 기업 -브라질 최대 채광 기업 -철광석, 니켈, 망간, 구리, 알루미늄 등 생산 및 판매 -철도, 항만, 터미널 등 물류 서비스 사업 중 -수익의 대부분은 철광석에서 나옴 -중국(48.6%), 유럽(13.8%) 에서 총수익이 많이 나옴 |
| 2 | 페트로브라스 우선주 | 8.87% | -브라질 정유회사 -석유, 가스 탐사 및 유통 사업 중 -바이오 연료 사업도 하고 있음 -사업은 크게 탐사 및 생산, 정제 및 운송 및 마케팅, 가스 및 전력, 바이오 연료 등으로 구성됨 |
| 3 | 이타우유니방코홀딩스 우선주 | 8.60% | -브라질 금융 지주회사 |
| 4 | 페트로브라스 | 7.03% | -브라질 석유회사 |
| 5 | 방코브라데스코 | 3.77% | -브라질 민간 상업은행 -브라질에서 가장 큰 은행 중 하나임 -자회사를 통해 미국, 영국, 유럽에도 금융 서비스 제공 중 |
| 6 | B3 SA | 3.67% | -브라질 상파울루의 증권거래소 |
| 7 | Weg | 3.49% | -브라질 제조업 회사 -자동화 기술, 전기 모터 등을 만듦 |
| 8 | 암베브 | 3% | -중남미에서 가장 크고, 세계에서 4번째로 규모가 큰 브라질 음료 및 맥주 회사 -립톤, 펩시콜라, 버드와이저 등 다양한 브랜드의 맥주, 탄산음료 등을 팔고 있음 |
| 9 | 이타우사 | 2.79% | -브라질 투자 지주 회사 -금융, 소비재, 에너지 등의 기업에 투자하고 있음 |
| 10 | 방코 도 브라질 | 2.72% | -브라질 국책은행 -브라질에서 가장 오래되고, 큰 은행 |
EWZ ETF 구성섹터
EWZ 구성섹터를 보면 금융, 에너지 기업의 비중이 상당히 높은 걸 알 수 있습니다.
| 구성섹터 | 구성비율 |
|---|---|
| 금융 | 25.57% |
| 에너지 | 20.37% |
| 소재 | 16.71% |
| 산업재 | 11.78% |
| 유틸리티 | 10.23% |
| 필수소비재 | 6.34% |
| 헬스케어 | 3.30% |
| 경기소비재 | 2.62% |
| 통신서비스 | 2.40% |
주식 규모 비중
EWZ 는 대형주가 93% 를 차지합니다.
| 규모 | 비중 |
|---|---|
| 대형주 | 93.66% |
| 중형주 | 6.34% |
EWZ ETF 수익률
EWZ ETF 는 2003년부터 2011년 쯤까지 좋은 성과를 냈었고요. 이후에는 계속해서 하락하는 추세를 보이고 있습니다.
2024년 3월 20일 기준 EWZ 와 미국 지수에 투자하는 SPY 의 수익률을 비교해보면 미국 수익률이 상당히 좋은 걸 알 수 있습니다.
| 기간 | EWZ 수익률 | SPY 수익률 |
|---|---|---|
| 1년 | 29.10% | 34.16% |
| 3년 | 6.99% | 11.45% |
| 5년 | -0.17% | 14.64% |
| 10년 | 2.15% | 12.76% |
아래 사진에서 캔들 차트는 EWZ, 주황색 그래프는 SPY 입니다. 근데 놀라운 사실이 있는데요. EWZ 가 좋은 성과를 내는 시기에는 SPY 의 성과가 좋지 못하고요. EWZ 성과가 안 좋은 시기에는 SPY 성과가 좋다는 것입니다. 정확히 반대로 움직이고 있는 걸 알 수 있습니다.
최근 그래프를 보면 SPY 의 수익률이 상당히 높은 걸 알 수 있습니다. 이 말은 앞으로 SPY 의 수익률이 낮아지고 반대로 EWZ 의 수익이 더 높아지게 될 수도 있다는 것을 의미합니다.
EWZ ETF 배당
EWZ 는 매년 6월, 12월에 두번 배당금을 지급하고 있습니다. 현재 배당수익률은 6.02% 로 상당히 높은 수준을 기록하고 있습니다.
하지만 EWZ 는 시기마다 배당금 지급 금액이 계속해서 바뀝니다. 그나마 다행인 점은 최근 18년 연속으로 배당금을 꾸준히 지급해 왔다는 점입니다. 이 말은 앞으로도 배당금을 꾸준히 지급할 확률이 높다는 것을 의미합니다.
EWZ 투자를 통해 연 2회 안정적으로 배당금까지 받을 수 있게 되는 것이죠.
<정리>
결론적으로 EWZ 는 현재 투자하기에 매우 매력적이라 생각합니다. SPY 에 비해 가격이 매우 저렴 하고요. 배당수익률도 높고요. 브라질 최고의 기업으로만 구성되어 있기 때문입니다.
앞으로는 미국이 아닌 브라질과 같은 신흥국에서 기회가 생길 수도 있을 거라 생각합니다.
*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.