미국 스몰캡 ETF 종류 8가지를 알아보겠습니다. 가장 대표적인 중소형 ETF 인 IJR 부터 IWM, VB 등이 있습니다. 지금까지 미국 대형주가 대세였으므로 앞으로 소형주가 대세가 될 확률이 높습니다. 지금 바로 아래에서 미국 소형주 ETF 종류를 확인해보세요!
미국 스몰캡 ETF 종류
미국 스몰캡 ETF 종류는 크게 아래 표와 같이 8가지로 나눌 수 있습니다.
| 구분 | IJR | SCHA | IWM | IWN(가치주) | IWO(성장주) | VB | VBR(가치주) | VBK(성장주) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특징 | S&P600 | 다우존스 스몰캡 지수 | 러셀 2000 | 러셀 2000 | 러셀 2000 | CRSP | CRSP | CRSP |
| 종목수 | 612 | 1734 | 1963 | 1424 | 1073 | 1425 | 858 | 641 |
| 수수료 | 0.06% | 0.04% | 0.19% | 0.24% | 0.24% | 0.05% | 0.07% | 0.07% |
| 운용사 | 블랙록 | 슈왑 | 블랙록 | 블랙록 | 블랙록 | 뱅가드 | 뱅가드 | 뱅가드 |
| 규모(달러) | 78,997M | 16,841M | 64,009M | 12,387M | 11,515M | 55,920M | 28,590M | 17,459M |
미국 스몰캡 ETF 1.IJR ETF
- IJR ETF(iShares Core S&P Small-Cap ETF)
이 중 가장 시가총액이 크고 많은 사람들이 투자하고 있는 것은 IJR ETF 입니다. S&P600 이라는 미국 소형주 기업들로만 구성된 것이고요.
단순히 시가총액 순위로 600개의 소형주를 자른 게 아니라, 시가총액 및 재무 건전성 등 다양한 요소에 적합한 600개의 소형주로 구성되어 있다는 특징이 있습니다.
미국 스몰캡 ETF 2.SCHA ETF
- SCHA ETF(Schwab US Small-Cap ETF)
SCHA 라는 스몰캡 ETF도 있는데요. 이는 다우존스 스몰캡 지수를 추종하는 ETF입니다.
미국 스몰캡 ETF 3.IWM, IWN, IWO ETF
- IWM(iShares Russell 2000 ETF)
- IWN(iShares Russell 2000 Value ETF)
- IWO(iShares Russell 2000 Growth ETF)
IWM ETF 는 러셀 2000이라는 지수 내의 소형주에 투자하는 ETF입니다.
러셀 2000은 미국 시가총액 순위에서 1001위부터 3000 위에 해당되는 2000 개 기업을 말합니다. 시가총액이 조금 작은 미국 기업들 약 2000 개에 투자할 수 있는 ETF 이죠.
그리고 IWM 에서 약간 변형되어서 출시된 ETF가 IWN, IWO 입니다. IWN은 러셀 2000 지수 내에서 가치주에 해당되는 종목만 따로 뽑아내서 만든 것입니다. IWO 는 러셀 2000 지수에서 성장주에 해당되는 종목만 따로 뽑아내서 만든 지수입니다.
여기서 IWN 는 PER 이 낮고 저평가되어 있는 기업이 많이 포함되고요. IWO 는 매출 성장률이 높고 빠르게 성장하는 기업 중심으로 구성되어 있습니다.
일반적인 소형주에 투자하고 싶다면 IWM에 투자하면 되겠고요. 좀 더 안정적으로 투자를 하고 싶다면 IWN에, 좀 더 높은 수익을 원한다면 IWO 에 투자를 하면 되겠습니다.
참고로 IWM, IWN, IWO 는 수수료가 꽤 높은 편입니다.
그리고 러셀 2000지수는 시가총액 순위로 딱 자른 것입니다. 때문에 IJR 에 비해 좋지 않은 기업도 포함되어 있을 가능성이 있습니다.
미국 스몰캡 ETF 4.VB, VBR, VBK ETF
- VB(Vanguard Small-Cap Index Fund ETF)
- VBR(Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF)
- VBK(Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF)
다음으로 VB라는 스몰캡 ETF가 있는데요. 이것은 CRSP라는 기관에서 만든 지수를 추종하는 ETF입니다. 이 ETF 역시 미국 스몰캡 약 1400여 개 기업으로 구성이 되어 있고요. 수수료가 0.05%로 가장 낮다는 장점이 있습니다.
VB는 다양한 시장 자료 조사를 발표하는 CRSP라는 기관에서 만든 지수이기 때문에 러셀 2000과 약간의 차이가 있을 수는 있습니다.
VB 역시 VB에서 파생되는 ETF로 VBR, VBK가 있는데요. VBR은 VB의 CRSP 소형주 지수 중 가치주만 뽑아내서 만든 것이고요. VBK는 CRSP 지수에서 성장주만 뽑아내서 만든 ETF입니다.
마찬가지로 안전성을 원한다면 VBR, 높은 수익률을 원한다면 VBK에 투자하는 게 좋고요. 그냥 일반 스몰캡에 투자하고 싶다 한다면 VB에 투자하면 되겠습니다.
이렇게 8가지의 스몰캡 ETF를 알아봤는데요. 이 중 어떤 곳에 투자하는 게 가장 좋을까요? 개인적인 생각으로는 IJR ETF에 투자하는 것이 가장 좋다고 생각합니다.
그 이유로 첫 번째는 종목 수가 가장 적기 때문입니다. 종목 수가 많으면 많을수록 더 많은 기업에 분산투자를 하게 되므로 그만큼 수익률이 떨어질 수 있습니다.
두 번째로 수수료가 0.06%로 상당히 낮은 편입니다. 물론 SCHA 역시 0.04%로 상당히 낮지만 운용 규모가 압도적으로 IJR이 더 큽니다.
세 번째로 아래 사진을 보면 IJR 의 수익률이 가장 좋습니다.
이러한 3가지 이유로 인해서 IJR 에 투자하는 것이 가장 유리할 것으로 보입니다.
수익 높이고 싶으면 소형주 개별 종목에 투자하기
만약 ETF 투자로 큰 수익을 못 내는 것이 아쉽다면 개별 소형주 종목에 투자를 하면 되겠습니다. 개별 소형주 종목을 선별할 땐 아래 3가지 조건을 만족하는 종목을 찾는 것이 좋은데요.
- 첫 번째로 매출 성장률이 25% 이상인 기업 이어야 되고요.
- 두 번째로 ROE가 15% 이상인 기업 이어야 되고요.
- 세 번째로 시가총액이 3억 달러에서 20억 달러 사이인 기업이어야 됩니다.
최소한 이 세 가지 조건은 충족하는 기업이어야 좀 더 장기적으로 안정적으로 수익을 낼 수 있게 되는 것이죠.
참고로 트레이딩뷰 또는 핀비즈 사이트에서 간편하게 조건에 맞는 기업을 필터링 해볼 수 있습니다.
*이 글은 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.